Parcours Maîtriser l’assurance vie : stratégies patrimoniales et optimisation fiscale pour les entreprises | Boite2

Maîtriser l’assurance vie : stratégies patrimoniales et optimisation fiscale pour les entreprises propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation dédiée aux professionnels vise à décrypter les mécanismes de l’assurance vie dans un cadre entrepreneurial. Elle détaille les stratégies de placement, les avantages fiscaux et les règles juridiques pour sécuriser et valoriser un patrimoine. Les participants apprendront à intégrer l’assurance vie dans une gestion globale, en tenant compte des objectifs de transmission, de protection des proches ou de préparation à la retraite. Des cas concrets et des outils pratiques seront présentés pour une application immédiate.

Objectifs

• Comprendre les fondamentaux juridiques et fiscaux de l’assurance vie", "Identifier les stratégies adaptées aux objectifs patrimoniaux des entreprises", "Optimiser la fiscalité des placements en assurance vie", "Maîtriser les mécanismes de transmission et de protection du capital", "Savoir intégrer l’assurance vie dans une stratégie patrimoniale globale"]

Programme

[{"module": "Les bases juridiques et fiscales de l’assurance vie", "content": "Cadre légal et contraintes réglementaires. Régime fiscal des primes et des rachats. Comparaison avec d’autres enveloppes fiscales (PER, compte-titres). Cas pratiques sur les déclarations fiscales.", "duration_hours": 2}, {"module": "Stratégies de placement et gestion du capital", "content": "Répartition entre fonds euros et unités de compte. Arbitrages et gestion dynamique. Impact des frais sur la performance. Études de cas sur des profils types (dirigeant, salarié, entreprise).", "duration_hours": 2}, {"module": "Optimisation fiscale et transmission du patrimoine", "content": "Abonnement des primes et fiscalité successorale. Clause bénéficiaire : pièges et optimisation. Donation et assurance vie. Simulation sur

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).